Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической угрозы, но и финансового краха. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, не имеет достаточных средств для лечения и обеспечения будущего. Эта тревожная перспектива заставляет Уайта, некогда подававшего надежды учёного, а ныне разочарованного преподавателя, обратиться к криминальному миру. Он осознаёт, что его глубокие познания в химии могут стать единственным путём к быстрому обогащению, и решает заняться производством метамфетамина – высокоприбыльного, но чрезвычайно опасного наркотика. Это решение становится поворотным моментом, толкающим законопослушного семьянина на тропу преступности, где каждая ошибка может стоить жизни.
Для реализации своего плана Уайт находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, уже погружённый в криминальную среду, обладает необходимым опытом и связями. Накануне их встречи Джесси сам переживает кризис: его подельник погибает, а лаборатория по производству метамфетамина уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками. Эта случайность делает его восприимчивым к предложению Уайта, несмотря на их непростые отношения в прошлом. Так рождается их вынужденный альянс: Уайт, обладающий научным гением, становится «поваром», создающим наркотик исключительной чистоты, а Пинкман, знающий подпольный рынок, берёт на себя сбыт. Их партнёрство, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, быстро перерастает в нечто большее, вовлекая обоих в водоворот насилия, предательства и морального выбора, где каждый шаг отдаляет их от прежней жизни и приближает к точке невозврата.